Descubre
Talleres de procesos, auditoría de datos y un ajuste con el producto estándar.
Fase 2 · Evaluar
Industria
Ingeniería de crecimiento predecible.
Un sistema bancario central que no se comunica con el libro mayor y un equipo de conciliación que crece con cada producto.
Cómo lo resolvemos
Finance & Operations as the accounting hub, with FinancialServicesFlow 365, DisbursementFlow 365 and IFRS 16 leasing.
Lo que obtienes
Integración sub-ledger desde sistemas centrales
Cierre multi-entidad y multimoneda
Desembolsos de verificadores de fabricantes a cualquier banco
IFRS 16 y la información regulatoria
Servicios financieros: desde los sistemas centrales hasta las declaraciones conformes
Los sistemas centrales permanecen como están. El centro de contabilidad, Dynamics 365 Finanzas y la pila de datos Microsoft convierten su actividad en informes controlados y auditables.
Dynamics 365
Libro mayor, consolidación, cuentas a pagar y compromiso con el cliente
Azure
Integración segura de sistemas centrales y servicios de datos
Power Platform
Flujo de trabajo para aprobaciones, excepciones y gestión de casos
Power BI & Fabric
Informes regulatorios, de gestión y IFRS sobre un solo conjunto de datos
Copilot & agentes
Apoyo a la reconciliación y resúmenes de excepciones, con aprobación humana
Microsoft 365 & Equipos
Aprobaciones y revisión en Teams y Excel
Inicio Sistemas centrales de banca, préstamos y seguros
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Fuente Actividad de sublibro mayor de recepción La actividad de préstamos, depósitos, tesorería y seguros proviene de los sistemas centrales. Azure FinancialServicesFlow 365 Integración El sistema central alimenta a través de Azure servicios de integración
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Clasificar Aplica las normas de publicación La publicación basada en reglas decide cuentas, dimensiones y clasificación IFRS en el punto de resumen. Dynamics 365 FinancialServicesFlow 365 Punto de control
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Publicación Publicar a la entidad correcta Los diarios resumidos se publican en el libro mayor general de cada entidad y moneda. Dynamics 365 FinancialServicesFlow 365
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Reconciliar Reconciliar fuente con libro mayor Los totales de fuente, el hub y el libro mayor se concilian, con excepciones enrutadas para su revisión. Dynamics 365 Power Platform Copilot & agentes Punto de control
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Cuenta Contratos de arrendamiento y ajustes de IFRS Los calendarios de arrendamiento y los ajustes de IFRS aparecen en el libro de cuentas. Dynamics 365 LeasingFlow 365
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Salario Pagos de liberación bajo doble control Los lotes maker-checker van al banco a través de una sola puerta de enlace. Dynamics 365 Microsoft 365 & Equipos DisbursementFlow 365 Integración Formatos bancarios que incluyen ISO 20022 Punto de control
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Consolidar Cerrar y consolidar Los resultados de múltiples entidades y múltiples monedas se consolidan en un diseño de grupo. Dynamics 365
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Informe Informe a la dirección y reguladores Los estados de gestión, las declaraciones regulatorias y las conciliaciones de MPM provienen del mismo balance de prueba. Power BI & Fabric Microsoft 365 & Equipos Integración Informes sobre Power BI y Excel
Resultado Contabilidad conciliada, pagos e informes regulatorios
Este es el patrón estándar que implementamos. El alcance exacto, los sistemas y las integraciones se confirman contigo en un taller de descubrimiento.
Nuestro enfoque
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Diseño
Plano de la solución, mapa de integración y las extensiones que realmente necesitaremos.
Despliegue
Configuración, ensayo de migración, formación basada en roles, UAT y transición por fases.
Apoyo
Hypercare, servicios gestionados, portal de clientes, revisiones de optimización programada.
Plataforma y productos para este sector
Financial Services & Insurance programmes typically run on Dynamics 365 Finance & Operations, Dynamics 365 Sales & Customer Service, Azure, Data & Integration, with FinancialServicesFlow 365, DisbursementFlow 365, LeasingFlow 365, SaccoFlow 365 covering the sector-specific gaps. Which combination applies depends on entity count, integration load and the reporting you must produce from the ledger.
Cómo funciona un programa
Empezamos con el proceso que más perjudica en el sector, no con todo el ERP. Descubrimiento y ajuste de tus propios procesos, un diseño aprobado por finanzas y operaciones, un piloto en documentos reales, y luego despliegue en fases con hypercare tras la puesta en marcha.
Descubrir: talleres, auditoría de datos y ajuste escrito
Diseño: planos, integraciones y las extensiones justificadas
Despliegue: configuración, ensayos de migración, formación y cambio
Apoyo: hipercuidado, servicios gestionados y revisiones de optimización
Preguntas frecuentes
¿Qué plataforma Dynamics 365 se adapta a Servicios Financieros y Seguros?
Dynamics 365 Finance & Operations, Dynamics 365 Ventas y Atención al Cliente, Azure, Datos e Integración. El número de entidades, la carga de integración y los informes regulatorios deciden entre ellos, no el número de empleados.
¿Qué productos Software Dynamics se aplican a Servicios Financieros y Seguros?
FinancialServicesFlow 365, DisbursementFlow 365, LeasingFlow 365, SaccoFlow 365. Each product page lists the platform it runs on and what it adds to the standard product.
¿Cómo empezamos?
Con una consulta de 45 minutos, luego un taller de descubrimiento y ajuste de la brecha sobre tus propios procesos. Recibes un ajuste de la diferencia por escrito y un plan por fases antes de que se acuerde un programa.