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Prozessworkshops, Datenprüfungen und eine Passungslücke im Vergleich zum Standardprodukt.
Phase 2 · Bewertung
Industrie
Vorhersehbares Wachstum zu entwickeln.
Ein Kernbanksystem, das nicht mit dem Hauptbuch kommuniziert, und ein Abstimmungsteam, das mit jedem Produkt wächst.
Wie wir sie lösen
Finance & Operations as the accounting hub, with FinancialServicesFlow 365, DisbursementFlow 365 and IFRS 16 leasing.
Was du bekommst
Teilbuchintegration aus Kernsystemen
Multi-Entity-, Multi-Währungs-Abschluss
Maker-Checker-Auszahlungen an jede Bank
IFRS 16 und regulatorische Berichterstattung
Finanzdienstleistungen: Von Kernsystemen bis hin zu konformen Abrechnungen
Die Kernsysteme bleiben unverändert. Das Buchhaltungszentrum, Dynamics 365 Finance und der Microsoft Data Stack verwandeln ihre Aktivitäten in kontrollierte, prüfbare Berichterstattung.
Dynamics 365
Hauptbuch, Konsolidierung, Verbindlichkeiten und Kundenbindung
Azure
Sichere Integration von Kernsystemen und Datendiensten
Power Platform
Arbeitsablauf für Genehmigungen, Ausnahmen und Fallbearbeitung
Power BI & Stoff
Regulatorische, Management- und IFRS Berichterstattung über einen Datensatz
Copilot & Agenten
Abstimmungsunterstützung und Ausnahmezusammenfassungen, mit menschlicher Zustimmung
Microsoft 365 & Teams
Freigaben und Überprüfung in Teams und Excel
Start Kernbankwesen, Kreditvergabe und Versicherungssysteme
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Quelle Erhalte von Sub-Ledger-Aktivitäten Kredit-, Einlagen-, Kassen- und Versicherungsaktivitäten stammen aus den Kernsystemen. Azure FinancialServicesFlow 365 Integration Das Kernsystem versorgt Azure Integrationsdienste
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Klassifizieren Wenden Sie die Ausschreibungsregeln an Regelbasierte Buchung bestimmt Konten, Dimensionen und IFRS Klassifikation zum Zeitpunkt der Zusammenfassung. Dynamics 365 FinancialServicesFlow 365 Kontrollpunkt
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Nach der Karriere Posten Sie an die richtige Instanz Zusammengefasste Journale werden im Hauptbuch jeder Gesellschaft und jeder Währung gebucht. Dynamics 365 FinancialServicesFlow 365
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Versöhnen Quelle mit Hauptbuch abgleichen Quellsummen, der Hub und das Hauptbuch werden abgestimmt, mit Ausnahmen zur Überprüfung weitergeleitet. Dynamics 365 Power Platform Copilot & Agenten Kontrollpunkt
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Konto Führen Sie Mietverträge durch und IFRS Anpassungen Mietpläne und IFRS Anpassungen stehen im Kassenbuch. Dynamics 365 LeasingFlow 365
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Bezahlung Freigabe von Zahlungen unter doppelter Kontrolle Maker-Checker-Chargen gehen über ein Gateway zur Bank. Dynamics 365 Microsoft 365 & Teams DisbursementFlow 365 Integration Bankformate einschließlich ISO 20022 Kontrollpunkt
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Konsolidierung Schließen und Konsolidieren Multi-Entity-, Multi-Currency-Ergebnisse konsolidieren sich in einem Gruppendesign. Dynamics 365
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Bericht Bericht an das Management und die Regulierungsbehörden Kontoauszüge, regulatorische Erklärungen und MPM-Abstimmungen stammen aus demselben Testsaldo. Power BI & Stoff Microsoft 365 & Teams Integration Berichterstattung über Power BI und Excel
Ergebnis Abgestimmte Bücher, Zahlungen und regulatorische Berichterstattung
Dies ist das Standardmuster, das wir implementieren. Der genaue Umfang, die Systeme und Integrationen werden in einem Entdeckungsworkshop mit Ihnen bestätigt.
Unser Ansatz
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Konstruktion
Lösungsplan, Integrationskarte und die Erweiterungen, die wir tatsächlich brauchen werden.
Einsatz
Konfiguration, Migrationsproben, rollenbasierte Schulungen, UAT und phasenweise Umschaltung.
Unterstützung
Hypercare, Managed Services, Kundenportal, geplante Optimierungsbewertungen.
Plattform und Produkte für diesen Sektor
Financial Services & Insurance programmes typically run on Dynamics 365 Finance & Operations, Dynamics 365 Sales & Customer Service, Azure, Data & Integration, with FinancialServicesFlow 365, DisbursementFlow 365, LeasingFlow 365, SaccoFlow 365 covering the sector-specific gaps. Which combination applies depends on entity count, integration load and the reporting you must produce from the ledger.
Wie ein Programm läuft
Wir beginnen mit dem Prozess, der im Sektor am meisten schadet, nicht mit dem ganzen ERP. Entdeckung und Passungslücke bei eigenen Prozessen, ein Design, das von Finanz und Betrieb genehmigt wird, ein Pilotprojekt mit echten Dokumenten, dann nach der Einführung in Phasen mit Hypercare.
Entdecken: Workshops, Datenaudit und schriftliche Passungslücke
Design: Blueprint, Integrationen und die gerechtfertigten Erweiterungen
Einsatz: Konfiguration, Migrationsproben, Training und Cutover
Support: Hypercare, Managed Services und Optimierungsbewertungen
Häufig gestellte Fragen
Welche Dynamics 365 Plattform eignet sich für Finanzdienstleistungen und Versicherungen?
Dynamics 365 Finance & Operations, Dynamics 365 Vertrieb & Kundenservice, Azure, Daten und Integration. Die Anzahl der Entitäten, die Integrationslast und die regulatorische Berichterstattung entscheiden zwischen ihnen, nicht die Personalanzahl.
Welche Software Dynamics Produkte gelten für Finanzdienstleistungen und Versicherungen?
FinancialServicesFlow 365, DisbursementFlow 365, LeasingFlow 365, SaccoFlow 365. Each product page lists the platform it runs on and what it adds to the standard product.
Wie fangen wir an?
Mit einer 45-minütigen Beratung und anschließend einem Entdeckungs- und Passungslücke-Workshop zu Ihren eigenen Prozessen. Sie erhalten eine schriftliche Passungslücke und einen gestaffelten Plan, bevor ein Programm vereinbart wird.